Inspirujeme Vás k dlouhodobě lepším rozhodnutím,
protože peníze jsou vždy až na prvním místě. 

CHCI SI DOMLUVIT NEZÁVAZNOU KONZULTACI

Naše služby

Finanční plánování

Našim cílem je vytvořit s vámi takový systém ve vašich financích, kdy vám v běžném životě nebude vůbec nic chybět, ale zároveň vám majetek poroste.Výsledkem je efektivnější rozpočet a větší jistota v budoucnu.

Bydlení

Naše kancelář je členem VIP HYPOCLUBU. To znamená, že vám dokážeme nabídnout ten nejlepší úrok. Pod naši správu spadnou veškeré starosti okolo vyřizování, papírování a žádání. Kromě toho máme k ruce místní realitní kancelář s právním servisem, takže už od začátku na to nemusíte být sami.

Investice

Sestavíme vám investiční portfolio na míru s ohledem na rizika a vaše cíle, protože každý jeden vyžaduje jinou strategii. V okamžiku, kdy necháte své peníze ležet na spořáku, tak spořit přestáváte. Sloupněte ze slova investice nálepku Wall Street a dovolte nám zhodnotit vaše peníze.

Penze

Ať už je vám dvacet nebo padesát, každý si pohráváme s ideou, že se těšíme na důchod. Tyto představy ale může negativně zkreslovat myšlenka, že se důchodu ani nedočkáme. Nenechte si vaše plány na stáří změnit faktem, že se o nás stát asi nepostará a vytvořte si na tento věk svůj vlastní majetek. Společně vybereme ideální fond a vy můžete sledovat, jak vám vaše renta v čase roste.

Pojištění

Postaráme se o ideální nastavení krytí zdravotních a životních rizik díky podrobné analýze vaší situace tak, aby i nepříjemné události měli co možná nejmenší dopad na vaši budoucnost. Na trhu je nespočet nabídek a my pro vás vybereme tu nejvýhodnější.

Finanční gramotnost

Věříme, že přehled o finančním světě je první krok k tomu, aby se vám v tom běžném dařilo lépe. Uvidíte, že až pochopíte, jak tento kolotoč funguje, nebudete chtít vystoupit. Nestaráme se v tomto směru jen o naše klienty, ale taky o studenty, kterým jezdíme do škol přednášet. Přece jenom, děti jsou naše budoucnost.

Jak probíhá spolupráce s naší kanceláří?

První setkání

Chápeme, že z něj můžete být nervózní, protože nevíte, co vás přesně čeká, nebo máte pochybnosti. Zkuste to překonat a přijďte. Uvidíte, že budete mile překvapeni. Schůzka je neformální a přátelská. Seznámíme vás s konceptem naší kanceláře, zeptáme se vás na pár věcí a nastíníme, jak bychom mohli pokračovat dál. Berte to tak, že jdete na kávu, jen nebudete sedět v kavárně, ale v naší kanceláři.

Poradenství

Pokud po vyjasnění vzájemných očekávání na první schůzce budete cítit, že jsme pro vás ti praví, následuje další setkání, kde navrhneme a vysvětlíme konkrétní strategii a potřebné kroky k dosažení vašich cílů. Je určitě důležité říct, že jsou naše služby úplně zdarma. Zároveň se nemusíte bát, že budeme upřednostňovat jeden produkt před druhým kvůli provizím. Tak to v našem systému nefunguje, odměny jsou stanoveny u všech společností stejně.

Vyhodnocování a servis

Pravidelně, vždy v lednu vyhodnocujeme, jak se daří domluvené plnit. Mimo to jsme vám ale samozřejmě k dispozici pořád. Ať už vás napadne cokoliv, jsme tu pro vás každý den.

CHCI SI DOMLUVIT NEZÁVAZNOU KONZULTACI

Náš tým

Více informací

Zkušenosti našich klientů

DALŠÍ REFERENCE

"Tom mě informoval a následně mi také pomohl s tím, jak nejlépe zhodnotit peníze do budoucna, díky tomu si v současnosti spořím především na období po konci sportovní kariéry. Upravil se mnou pojistné smlouvy, od pojištění auta až po životní pojistku. Chystám se stavět rodinný dům, zjišťoval proto pro mě nejvýhodnější cestu k uzavření hypoteční smlouvy. Připravil potřebné formuláře, vždy mi vše řádně vysvětlil. Je ochotný si na mě udělat čas, kdykoliv se na něj obrátím. Jsme v kontaktu, vyhodnocujeme uspěšnost plnění mého finančního plánu a informuje mě o novinkách na finančním trhu."

Milan Heča, Profesionální fotbalista

"S Tomem se známe asi 7 let a za tu dobu se mnou prošel kompletní audit všech smluv tak, aby pro mě byly co nejvýhodnější, přidali jsme zajištění do budoucna ve formě investic a s jeho službami jsem naprosto spokojený. Momentálně se chystáme se ženou ke koupi rodinného domu, při které nám Tom zajišťuje komunikaci s bankou a kompletní finanční poradenství s tím spojené. Toma jako finančního poradce doporučuji všemi deseti hlavně pro lidský, přesto profesionální přístup a je to člověk, kterému s ohledem na mé finance můžu důvěřovat."

Tomáš Vajdík, Městská policie

Můj manžel, se s Tomem znal již od mala, takže neměl problém s důvěrou. Se mnou to bylo trošku horší. Nikdy jsem nedůvěřovala finančním a bankovním poradcům, právě naopak vždy mě velmi obtěžovalo, když mi neustále něco chtěli vnutit, se slovy: „tohle je pro Vás výhodné“. Nicméně jsem ke schůzce přistoupila. Byla jsem velmi příjemně překvapená. Nečekal nás tam žádný frajírek, který v nás viděl jen zisk, ale muž, který chápe Vaše potřeby a případné obavy. Vše nám srozumitelně vysvětlil a nastavil tak, abychom v budoucnu neměli problémy. Od doby, co se nám stará o finance jsme klidní, protože víme, že Tom je ten nejlepší :) a stále nám to dokazuje.

manželé Sedlaříkovi

Zažijte, jaké to je, když vám kryje záda opravdu profesionální kancelář
Zanechte nám na sebe kontant a mějte ve svých financích pořádek.

    Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání os. údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.