Jak probíhá spolupráce s naší kanceláří?

První setkání

Nezávazně se potkáváme a představujeme vám koncept naší kanceláře. Pokud už vám o nás řekl někdo z vašeho okolí, nejspíš přicházíte s nějakým očekáváním. Zeptáme se vás na pár věcí, abychom dobře poznali vaši situaci a rovnou nastíníme možnosti řešení.

Poradenství

Pokud po vyjasnění vzájemných očekávání na první schůzce budete cítit, že jsme pro vás ti praví, následuje další setkání, kde navrhneme a vysvětlíme konkrétní strategii pro splnění vašich cílů a přání, vyřešíme papírování a domlouváme termín dalšího setkání.

Vyhodnocování a servis

Pravidelně, vždy v lednu budeme vyhodnocovat, jak se daří plnit domluvené cíle. V případě vaší potřeby konzultace jsme vám kdykoliv k dispozici. Samozřejmostí je informování o zásadních novinkách na finančním trhu.

Koncept spolupráce

Více informací o investicích

Pomůžeme Vám připravit plán investic.
Kontaktujte nás a vymyslíme řešení.

Reference

DALŠÍ REFERENCE

"Tom mě informoval a následně mi také pomohl s tím, jak nejlépe zhodnotit peníze do budoucna, díky tomu si v současnosti spořím především na období po konci sportovní kariéry. Upravil se mnou pojistné smlouvy, od pojištění auta až po životní pojistku. Chystám se stavět rodinný dům, zjišťoval proto pro mě nejvýhodnější cestu k uzavření hypoteční smlouvy. Připravil potřebné formuláře, vždy mi vše řádně vysvětlil. Je ochotný si na mě udělat čas, kdykoliv se na něj obrátím. Jsme v kontaktu, vyhodnocujeme uspěšnost plnění mého finančního plánu a informuje mě o novinkách na finančním trhu."

Milan Heča, AC Sparta Praha

"Toma využívám jako zdroj informací, prodlouženou ruku v podnikání, kamaráda a přítele. Vím že se na něj můžu spolehnout a v byznysu je tohle naprosto klíčové. Když potřebujeme řešit financování nemovitostí nebo třeba jen vyřídit pojistku na skútra vím, že dostanu stoprocentní péči a produkt, který je nejlepší na trhu. Z vlastní osobní zkušenosti můžu s klidem doporučit a touto cestou i poděkovat Tomovi za jeho služby."

Michal Jungman, majitel společnosti Aruall innovation

"S Tomem se známe asi 7 let a za tu dobu se mnou prošel kompletní audit všech smluv tak, aby pro mě byly co nejvýhodnější, přidali jsme zajištění do budoucna ve formě investic a s jeho službami jsem naprosto spokojený. Momentálně se chystáme se ženou ke koupi rodinného domu, při které nám Tom zajišťuje komunikaci s bankou a kompletní finanční poradenství s tím spojené. Toma jako finančního poradce doporučuji všemi deseti hlavně pro lidský, přesto profesionální přístup a je to člověk, kterému s ohledem na mé finance můžu důvěřovat."

Tomáš Vajdík, Městská policie

Naše služby

Finanční plánování

Našim cílem je mluvit na vás jazykem, kterému rozumíte a ne vás zahltit čísly a složitou terminologií. Sledujeme trendy ze zahraničí a podařilo se nám vymyslet unikátní systém spolupráce.

Bydlení

Díky skvělým kontaktům v bankách vyjednáme ty nejlepší podmínky, provedeme vás celým procesem od vyřízení až po vyčerpání hypotéky. Vaším úkolem je pouze vybrat svou vysněnou nemovitost a vše ostatní můžete nechat na nás.

Investice a penze

Nezáleží na tom, kolik vyděláváte teď. Za pár let to může být jinak. Ať už vaše výplata bude lítat nahoru dolů, je důležité mít zajištěné bydlení. Pomůžu vyjednat a nastavit nadstandardní podmínky hypotéky pro bydlení bez obav.

Pojištění

Nejen zlomená noha může mít velký dopad na vaši finanční budoucnost. Proto se postarám o ideální nastavení krytí zdravotních a životních rizik díky správnému úrazovému a životnímu pojištění.

Správa financí

Budu vašim rádcem vždy, když si všimnu, že vám peníze utíkají kam nemají. Chci totiž vašim financím a vaší budoucnosti dát určitý řád a smysl.

Finanční gramotnost

Budu Vás chránit, abyste zbytečně nepřicházeli o těžce vydělané peníze chybnými rozhodnutími.

Máte zájem o nabídku, konzultaci či více informací?
Zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám do 24h ozveme.

    Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání os. údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.