Tomáš Střelec, EFP
Ve financích se pohybuji 9 let, jsem jedním z 31 držitelů nejprestižnějšího evropského certifikátu EFP.
Mým osobním cílem je, abyste odcházeli s pocitem, že jste zažili výrazně lepší službu než na co jste zvyklí
Naším cílem je, abyste odcházeli s pocitem, že jste zažili výrazně lepší službu než na co jste zvyklí.
Nezávazně se potkáváme a představujeme vám koncept naší kanceláře. Pokud už vám o nás řekl někdo z vašeho okolí, nejspíš přicházíte s nějakým očekáváním. Zeptáme se vás na pár věcí, abychom dobře poznali vaši situaci a rovnou nastíníme možnosti řešení. Necháme na vás jestli se setkáme osobně nebo online.
Pokud po vyjasnění vzájemných očekávání na první schůzce budete cítit, že jsme pro vás ti praví, následuje další setkání, kde navrhneme a vysvětlíme konkrétní strategii pro splnění vašich cílů a přání, vyřešíme papírování a domlouváme termín dalšího setkání.
Pravidelně, vždy v lednu budeme vyhodnocovat, jak se daří plnit domluvené cíle. V případě vaší potřeby konzultace jsme vám kdykoliv k dispozici. Samozřejmostí je informování o zásadních novinkách na finančním trhu.
Díky inspiraci v zahraničí se nám podařilo vytvořit systém výročních schůzek, který přináší výsledky!
Systém je založen na sledování vývoje všech částí vašeho majetku. Jedná se o takové „účetnictví“ vašich osobních financí. Díky tomu jsme schopni mít pod kontrolou rodinný rozpočet a primárně se soustředit na růst vašeho majetku, zejména aktiv.
Cílem spolupráce je aby vaše aktiva byly v takové výši, aby vám jejich roční výnos pokryl vaše výdaje a vy se tím pádem stáváte finančně nezávislý.
Tento systém nám přináší detailní pohled na vaše celkové finanční zdraví a pomáhá nám při rozhodování o důležitých životních situacích jako je pořízení vlastního bydlení, případně kdy je správné uvažovat o pořízení investiční nemovitosti.
Jakmile si vyzkoušíte poradenství tímto způsobem, a uvidíte první výsledky budete motivováni k tomu se posouvat neustále kupředu. Postupně se naučíte jak funguje dnešní svět peněz a díky tomu si můžete splnit vše co je pro vás v životě důležité. Ostatně přesvědčte se sami co o tomto systému říkají naši klienti a domluvte si úvodní konzultaci.
Ve financích se pohybuji 9 let, jsem jedním z 31 držitelů nejprestižnějšího evropského certifikátu EFP.
Mým osobním cílem je, abyste odcházeli s pocitem, že jste zažili výrazně lepší službu než na co jste zvyklí
Mojí rolí je pečovat o stávající klienty, aby se u nás cítili jako v bavlnce. Mojí specializací jsou hypoteční úvěry. Díky skvělým kontaktům v bankách vyjednám ty nejlepší podmínky a ušetřím vám spoustu nervů a času, který věřím, že rádi strávíte jinak než běháním po bankách.
Zajišťuji aby všechna administrativa byla v pořádku. Specializuji se na neživotní pojištění, takže až se vám bude blížit výročí povinného ručení automaticky vám každý rok srovnám nabídky pojišťoven a pokud najdeme lepší variantu určitě se vám ozvu a vše zařídím za vás.
"Tom mě informoval a následně mi také pomohl s tím, jak nejlépe zhodnotit peníze do budoucna, díky tomu si v současnosti spořím především na období po konci sportovní kariéry. Upravil se mnou pojistné smlouvy, od pojištění auta až po životní pojistku. Chystám se stavět rodinný dům, zjišťoval proto pro mě nejvýhodnější cestu k uzavření hypoteční smlouvy. Připravil potřebné formuláře, vždy mi vše řádně vysvětlil. Je ochotný si na mě udělat čas, kdykoliv se na něj obrátím. Jsme v kontaktu, vyhodnocujeme uspěšnost plnění mého finančního plánu a informuje mě o novinkách na finančním trhu."
"Toma využívám jako zdroj informací, prodlouženou ruku v podnikání, kamaráda a přítele. Vím že se na něj můžu spolehnout a v byznysu je tohle naprosto klíčové. Když potřebujeme řešit financování nemovitostí nebo třeba jen vyřídit pojistku na skútra vím, že dostanu stoprocentní péči a produkt, který je nejlepší na trhu. Z vlastní osobní zkušenosti můžu s klidem doporučit a touto cestou i poděkovat Tomovi za jeho služby."
"S Tomem se známe asi 7 let a za tu dobu se mnou prošel kompletní audit všech smluv tak, aby pro mě byly co nejvýhodnější, přidali jsme zajištění do budoucna ve formě investic a s jeho službami jsem naprosto spokojený. Momentálně se chystáme se ženou ke koupi rodinného domu, při které nám Tom zajišťuje komunikaci s bankou a kompletní finanční poradenství s tím spojené. Toma jako finančního poradce doporučuji všemi deseti hlavně pro lidský, přesto profesionální přístup a je to člověk, kterému s ohledem na mé finance můžu důvěřovat."
Našim cílem je mluvit na vás jazykem, kterému rozumíte a ne vás zahltit čísly a složitou terminologií. Sledujeme trendy ze zahraničí a podařilo se nám vymyslet unikátní systém spolupráce.
Díky skvělým kontaktům v bankách vyjednáme ty nejlepší podmínky, provedeme vás celým procesem od vyřízení až po vyčerpání hypotéky. Vaším úkolem je pouze vybrat svou vysněnou nemovitost a vše ostatní můžete nechat na nás.
Sestavíme vám investiční portfolio na míru. Specializujeme se na řízení rizika tak abychom vám dodali výnos převyšující inflaci s podstoupením adekvátního rizika.
Postaráme se o ideální nastavení krytí zdravotních a životních rizik díky podrobné analýze vaší situace tak aby i nepříjemné události měli co možná nejmenší dopad na vaši budoucnost.
Věříme, že díky dlouhodobé spolupráci získáte nadhled nad dnešním složitým světem financí a proto ať už je váš cíl jakýkoliv společně najdeme cestu jak jej splnit.
