"Přistupujte ke svým penězům profesionálně."

Domluvte si 30 min konzultaci zdarma

Jsem držitelem certifikátu European Financial Advisor, který zaručuje nejvyšší kvalitu na úrovni evropských standardů, v České republice je nás něco kolem 300. Aktuálně se intenzivně připravuji na získání nejvyššího evropského titulu v oblasti finančního plánování European Financial Planner, v České republice tento titul aktuálně drží pouze 31 poradců. Složení zkoušky mám naplánováno na červen 2021.

Jak to probíhá?

První schůzka

Nezávazně se potkáme. Pokud už vám o mě řekl někdo z vašeho okolí, tak už nejspíš víte, že se není čeho bát. Na pár věcí se zeptám, abych dobře poznal vaši situaci, a rovnou vám už nastíním možnosti.

Poradenství

Když po první schůzce budete cítít, že by to mohlo klapat, pustíme se do toho. Detailněji navrhnu, vysvětlím a nastavím strategii pro splnění domluvených finančních cílů, vyřešíme papírování a spustíme to.

Vyhodnocování a servis

Pravidelně, vždy v lednu a v červenci budeme vyhodnocovat, jak se daří plnit domluvené cíle. V případě vaší potřeby konzultace jsme vám kdykoliv k dispozici.

Reference

DALŠÍ REFERENCE

"Tom mě informoval a následně mi také pomohl s tím, jak nejlépe zhodnotit peníze do budoucna, díky tomu si v současnosti spořím především na období po konci sportovní kariéry. Upravil se mnou pojistné smlouvy, od pojištění auta až po životní pojistku. Chystám se stavět rodinný dům, zjišťoval proto pro mě nejvýhodnější cestu k uzavření hypoteční smlouvy. Připravil potřebné formuláře, vždy mi vše řádně vysvětlil. Je ochotný si na mě udělat čas, kdykoliv se na něj obrátím. Jsme v kontaktu, vyhodnocujeme uspěšnost plnění mého finančního plánu a informuje mě o novinkách na finančním trhu."

Milan Heča, AC Sparta Praha

"Toma využívám jako zdroj informací, prodlouženou ruku v podnikání, kamaráda a přítele. Vím že se na něj můžu spolehnout a v byznysu je tohle naprosto klíčové. Když potřebujeme řešit financování nemovitostí nebo třeba jen vyřídit pojistku na skútra vím, že dostanu stoprocentní péči a produkt, který je nejlepší na trhu. Z vlastní osobní zkušenosti můžu s klidem doporučit a touto cestou i poděkovat Tomovi za jeho služby."

Michal Jungman, majitel společnosti Aruall innovation

"S Tomem se známe asi 7 let a za tu dobu se mnou prošel kompletní audit všech smluv tak, aby pro mě byly co nejvýhodnější, přidali jsme zajištění do budoucna ve formě investic a s jeho službami jsem naprosto spokojený. Momentálně se chystáme se ženou ke koupi rodinného domu, při které nám Tom zajišťuje komunikaci s bankou a kompletní finanční poradenství s tím spojené. Toma jako finančního poradce doporučuji všemi deseti hlavně pro lidský, přesto profesionální přístup a je to člověk, kterému s ohledem na mé finance můžu důvěřovat."

Tomáš Vajdík, Městská policie

NA ČEM TO POSTAVÍME

Finanční plánování

Nejsem učitel matematiky a nebudu vás drtit výpočty. Vždy ale budu apelovat na správný a rozumný přístup k financím.

Investice a penze

Vyberu vhodné investiční nástroje a nastavím strategii s maximálním využitím státních příspěvků tak, aby nikdy neklesl váš životní standard, ani ve stáří.

Bydlení

Nezáleží na tom, kolik vyděláváte teď. Za pár let to může být jinak. Ať už vaše výplata bude lítat nahoru dolů, je důležité mít zajištěné bydlení. Pomůžu vyjednat a nastavit nadstandardní podmínky hypotéky pro bydlení bez obav.

Pojištění

Nejen zlomená noha může mít velký dopad na vaši finanční budoucnost. Proto se postarám o ideální nastavení krytí zdravotních a životních rizik díky správnému úrazovému a životnímu pojištění.

Správa financí

Budu vašim rádcem vždy, když si všimnu, že vám peníze utíkají kam nemají. Chci totiž vašim financím a vaší budoucnosti dát určitý řád a smysl.

Finanční gramotnost

Budu Vás chránit, abyste zbytečně nepřicházeli o těžce vydělané peníze chybnými rozhodnutími.